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ライフプラン

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ライフプランの重要性

結婚・出産・育児・教育・マイホーム・老後の生活……、人生には様々な節目がやってきます。その節目に必ずと言っていいほど付いてまわるのがお金の問題です。家族の夢を実現し、幸せな未来を築いていくためには、具体的な数字から作成されたライフプラン(マネープラン)が欠かせません。しっかりと予測をたてて対策を講じることにより、将来発生するリスクにも慌てず対処できるようになります。

われわれはお客様のライフプラン実現ために、金融機関に所属していない独立系ファイナンシャル・プランナーとしての中立的な立場から、「お客様目線」を心がけ、多面的なアドバイスを行います。

お客様の相談にお応えするのは、2級ファイナンシャルプランナー・AFPおよび証券外務員の資格を持つスタッフ。大切な資産の運用や生命保険・損害保険のご相談、マイホームのご相談まで幅広いニーズにお応えします。

お客様との信頼関係を第一にし、長期的な視点からお客様それぞれにあったプランをご提案します。『わかりやすさ』を重視した説明を心がけておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

相談料について

都度契約
2回目までは無料 3回目より、1回につき5,000円(税別)
年間契約
10,000円〜30,000円(税別)*年内は何度でも
ライフプラン作成
15,000円(税別)

※ただし、宿題としてお持ち帰りさせて頂いた分の回答については無料です。

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